中国经济网北京9月1日讯 深交所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议于2024年8月30日召开，审议成果显现，江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“捷捷微电”，300623.SZ)刊行股份购买金钱相宜重组条款和信息露出要求。 

　　重组委会议现场问询的主要问题：对于标的公司执续策动智商。把柄呈报材料，标的公司为上市公司IDM业务模式下新建投产的子公司，从事高端功率半导体芯片设想制造，处于上市公司上游。标的公司2020年9月诞生，并于2022年9月建成投产。2022年、2023年，标的公司生意收入分歧为5,915.19万元、52,224.83万元，净利润分歧为-2,148.51万元、-2,693.39万元。本次往复及第商场法评估成果当作订价依据，以2023年6月30日为基准日，标的公司100%股权评估值为340,654.81万元，升值率为109.31%。 

　　请上市公司：（1）相连行业竞争、本领先进性、主要居品订价、客户变动、在手及意向订单等，发挥标的公司投产2后生意收入增长较快的原因及合感性，策动是否可执续；（2）发挥商场法评估下可比公司的聘任依据及适应性，各项修正系数及第法式是否合理、依据是否充分。同期，请寂然财务参谋人、管帐师、评估师发标明确观念。 

　　需进一步落实事项：无。 

　　捷捷微电公告称，本次重组事项尚需中国证券监督处分委员会赐与注册后方可矜重引申。能否通过上述注册以及最终通逾期辰均存在概略情味。敬请渊博投资者戒备投资风险。公司将把柄本次重组的阐扬情况实时实际信息露出义务。 

　　捷捷微电于2024年8月22日露出的刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金论述书（草案）（上会稿）显现，本次往复包含刊行股份及支付现款购买金钱和向不卓越35名相宜条款的特定对象刊行股份召募配套资金两部分，本次召募配套资金的成效和引申以本次刊行股份及支付现款购买金钱的成效为前提条款。本次刊行股份及支付现款购买金钱不以召募配套资金的顺利引申为前提，最终召募配套资金顺利与否不影响本次刊行股份及支付现款购买金钱的引申。 

　　捷捷微电拟以刊行股份及支付现款的形态向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其总共执有的捷捷南通科技30.24%股权，其中以刊行股份、现款形态支付对价的比例占往复对价的比例分歧为65.00%、35.00%，股份支付对价金额为66,040.00万元，现款支付对价金额为35,560.00万元。本次往复前，公司执有捷捷南通科技61.31%股权；本次往复完成后，公司将执有捷捷南通科技91.55%股权。 

　　公司本次刊行股份及支付现款购买金钱的标的金钱为苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦总共执有的捷捷南通科技30.24%的股权。 

　　本次刊行股份及支付现款购买金钱的往复对方为苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦。 

　　把柄沃克森评估出具的标的金钱评估论述，以2023年6月30日为评估基准日，捷捷南通科技30.24%股权的秉承商场法得出的评估成果是103,014.01万元。参考该评估值，经各方协商一致后，捷捷南通科技30.24%股权往复作价详情为101,600.00万元。 

　　把柄沃克森评估出具的金钱评估论述，以2023年6月30日为基准日，评估机构对标的公司遴选了金钱基础法和商场法进行评估，最终遴选商场法评估成果当作评估论断。标的公司死亡2023年6月30日鞭策一谈职权的账面值为162,749.76万元，评估价值为340,654.81万元，升值率为109.31%。 

　　鉴于沃克森评估出具的以2023年6月30日为评估基准日的金钱评估论述已卓越一年有用期，为保执深圳证券往复所审查时间评估贵府的有用性，爱戴上市公司及整体鞭策的利益，考证捷捷南通科技的股权价值未发生不利变化，沃克森评估以2023年12月31日为基准日，对捷捷南通科技进行了加期评估，出具《加期评估论述》。本次加期评估中评估机构秉承商场法和金钱基础法两种评估要领对捷捷南通科技鞭策一谈职权价值进行评估，最终选用商场法评估成果当作评估论断。把柄商场法评估成果，捷捷南通科技鞭策一谈职权价值在加期评估基准日（2023年12月31日）评估值为342,084.93万元，与账面净金钱比拟升值179,977.03万元，升值率111.02%。 

　　经加期评估考证，捷捷南通科技100.00%股权的加期评估成果为342,084.93万元，比拟以2023年6月30日为评估基准日的评估值未发生减值。上述评估成果显现标的公司未出现评估减值情况，标的金钱价值未发生不利于上市公司及整体鞭策利益的变化。加期评估成果仅为考证评估基准日为2023年6月30日的评估成果未发生减值，不触及转移本次往复标的金钱的评估成果及往复对价，亦不触及变更本次往复决议。 

　　本次往复中拟刊行股份的种类为东谈主民币A股闲居股，每股面值为1.00元，上市场所为深圳证券往复所。 

　　本次刊行股份及支付现款购买金钱的刊行形态系向特定对象刊行A股股票，刊行对象为苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦。 

　　经往复各方友好协商，共同详情本次刊行股份及支付现款购买金钱的股份刊行价钱为16.02元/股，不低于订价基准日前20个往复日上市公司股票的往复均价的80%。 

　　上市公司于2024年4月8日召开2023年度鞭策大会审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司对于2023年度利润分派预案》，以2023年度利润分派决议引申时股权登记日的应分派股数为基数，每10股派发现款红利东谈主民币0.58元（含税）。前述利润分派决议引申后（除权除息日为2024年6月6日），本次刊行价钱（保留两位少量并朝上取整）相应转移为15.97元/股。 

　　在本次刊行股份及支付现款购买金钱订价基准日至刊行日历间，公司如有派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会和深交所的相干法令对刊行价钱进行相应转移。 

　　具体刊行数目=（标的金钱的往复价钱-本次往复支付的对价现款）÷本次刊行股票的每股刊行价钱。若经上述公式筹备的具体刊行数目为非整数，则不及一股的，往复对方自愿破除。按上述公式筹备，向往复对方刊行股份数目占公司刊行后总股本比例为5.32%。 

　　最终刊行的股份数目以中国证监会快活注册的文献为准。在订价基准日后至刊行日历间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项的，则刊行数目将按照法律规章及深交所的相干法令作念相应转移。 

　　往复对方因本次刊行股份购买金钱得回的捷捷微电新增股份自觉行斥逐之日起12个月内不得转让。若因该等股份由于公司引申送红股、转增股本等原因而增执的股份，亦顺从前述的锁按期进行锁定。 

　　过渡期为自评估基准日（不含评估基准日当日）至标的公司股权交割日（含股权交割日当日）的时间。过渡期内，标的金钱产生的收益、损失均由公司享有或承担。 

　　公司于本次刊行股份及支付现款购买金钱完成前的滚存未分派利润由本次刊行股份及支付现款购买金钱完成后的新老鞭策按照执股比例共同享有。 

　　本次往复捷捷微电向往复对方支付现款对价35,560.00万元，捷捷微电将在得回中国证监会书面赐与注册批文后3个月内完成向往复对方刊行股份责任，现款支付对价部分在召募配套资金到位后1个月内一次性向往复对方支付，若配套融资不及以支付现款对价部分的，捷捷微电以自有无意自筹资金补足。 

　　本次往复中，上市公司拟向不卓越35名相宜条款的特定对象刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金总额不卓越66,000万元（含66,000万元），不卓越本次往复中拟以刊行股份形态购买金钱往复价钱的100%，且刊行股份数目不卓越本次刊行前上市公司总股本30%。 

　　本次拟召募配套资金总额不卓越66,000.00万元，召募资金将用于支付往复对价、补充上市公司流动资金、支付往复中介用渡过甚他相干用度。 

　　本次往复不组成环节金钱重组、不组成相干往复、不组成重组上市。 

　　死亡2023年12月31日，公司的控股鞭策为捷捷投资，共同内容适度东谈主为黄善兵、黄健和李燕。本次往复后，若不探究召募配套资金，捷捷投资将径直执有公司205,200,000股，也曾公司的控股鞭策；黄善兵、黄健和李燕径直和迤逦总共执有公司280,080,000股，也曾公司的共同内容适度东谈主。公司控股鞭策、内容适度东谈主均不会发生变化。本次往复瞻望不会导致上市公司适度权结构发生变化。 

　　死亡2023年12月31日，上市公司总股本为736,346,746股，本次刊行股份购买金钱拟刊行股份为41,352,532股，若不探究召募配套资金，本次往复完成后公司总股本瞻望为777,699,278股。本次往复完成后，社会公众执有的股份占公司股份总额的比例为10%以上，上市公司股权散播仍相宜深交所的上市条款。 

　　公司专科从事功率半导体芯片和器件的研发、设想、分娩和销售，具备以先进的芯片本领和封装设想、制程及测试为中枢竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。本次刊行股份及支付现款购买金钱的标的公司捷捷南通科技系上市公司控股子公司，捷捷南通科技主要负责高端功率半导体芯片的设想和晶圆制造业务。本次收购捷捷南通科技的少数股权，成心于进一步增强上市公司对捷捷南通科技的适度，进步上市公司在高端功率半导体芯片的设想和晶圆制造规模的研发、制造及销售等方面的协同智商，强化上市公司在高端功率半导体芯片规模的产业布局。本次往复前后，上市公司的主生意务畛域不会发生变化。 

　　本次往复引申前，标的公司为上市公司并吞报表畛域的子公司。本次往复引申后，上市公司的金钱总额不发生变化，但欠债触及到将原有计入上市公司通盘者职权科标的少数鞭策职权转到欠债科标的其他应酬款，流动欠债对应增多，相应欠债总额有所增多，本次往复后上市公司执有标的公司的股权比例有所高潮，包摄于母公司通盘者职权有所增多。 

　　本次往复的寂然财务参谋人为华创证券有限包袱公司，技俩主理东谈主为杨锦雄、万静雯、吴旺鑫，技俩协办东谈主为楼奕颖、危唯。 

　　2023年，捷捷微电已毕生意收入21.06亿元，同比增长15.51%；包摄于上市公司鞭策的净利润2.19亿元，同比减少39.04%；包摄于上市公司鞭策的扣除非时常性损益的净利润2.04亿元，同比减少31.98%；策动行径产生的现款流量净额9.35亿元，同比增长177.09%。 

　　2024年上半年，捷捷微电已毕生意收入12.63亿元，同比增长40.12%；包摄于上市公司鞭策的净利润2.14亿元，同比增长122.76%；包摄于上市公司鞭策的扣除非时常性损益的净利润1.68亿元，同比增长118.00%%；策动行径产生的现款流量净额2.92亿元，同比增长68.81%。 

　　2018年5月21日，捷捷微电公告称，拟每10股转增9股并派息(税前)5元，除权除息日为2018年5月28日。 

　　2019年4月2日，捷捷微电公告称，拟每10股转增5股并派息(税前)3元，除权除息日为2019年4月11日。 

　　2020年5月19日，捷捷微电公告称，拟每10股转增6股并派息(税前)2元，除权除息日为2020年5月26日。 

　　2021年4月22日，捷捷微电公告称，拟每10股转增5股并派息(税前)1.2元，除权除息日为2021年4月29日。